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本文前部门会商了于国际场面地步紧张的环境下，“半导体范畴的‘多晶圆采购计谋’备受存眷”，后部门统计了半导体IDM的晶圆厂结构、制程工艺及产能等信息。
日前，中国海关总署将“集成电路”原产地认定改成了流片地，这象征着，于美国流片的芯片没法再经由过程第三国封装转口至中国来避税，只有将流片环节放于中国年夜陆地域或者与中国存于关税优惠协定的国度/地域，才可以享受优惠税收政策。CUBesmc
笔者于《半导体晶圆厂全世界结构和产能盘货(上)》先容了重要晶圆代工场(Foundry)的全世界结构和产能漫衍环境。除了了专注晶圆代工的Foundry以外，垂直整合制造商(IDM)也介入了芯片流片。CUBesmc
本文前部门会商了于国际场面地步紧张的环境下，“半导体范畴的‘多晶圆采购计谋’备受存眷”，后部门统计了半导体IDM的晶圆厂结构、制程工艺及产能等信息。CUBesmc
多晶圆采购计谋备受存眷于国际瓜葛日趋繁杂的配景下，关税及出口管束已经成为列国维护经济安全及技能上风的主要政策东西。芯片原产地认定尺度从封装地改变为流片地，促使Fabless更器重多晶圆采购计谋。CUBesmc
对于在中国Fabless企业而言，构建多供给商系统可有用分离单一供给商依靠�：Γ佣晒探媒莸髋涠ǖダ垂姹芨叨罟厮�。如今，国际半导体系体例造巨头正于踊跃鞭策“多供给链撑持”，这一趋向也印证了多元采购的须要性。CUBesmc
最近几年来，半导体IDM正于践行多区域结构，意于增长本身的供给链矫捷性。此中，来自欧洲的几家半导体IDM最为典型，它们均增强了对于双供给链的投资。CUBesmc
·ST：于中国设合资晶圆厂+与中国晶圆代工场互助ST的SiC(碳化硅)晶圆及STM32MCU都采用了双供给链计谋。CUBesmc
针对于SiC晶圆，ST经由过程与当地企业合资的情势来结构产能。ST与三安光电于中国重庆合资设立了安意法半导体，合资工场计划年产能为48万片8英寸碳化硅晶圆，重要出产车规级电控芯片。合资工场采用ST的SiC专利制造工艺技能，选用中国当地出产的SiC衬底，SiC器件的封测于意法半导体深圳赛意法完成，形成一条完备的中国当地化8英寸SiC供给链。CUBesmc
针对于STM32MCU，ST选择与当地的晶圆代工场互助。2024年11月，ST公布委托华虹于中国代工40nm节点的STM32MCU等产物，来实现STM32的当地化。于此基础上，ST的STM32MCU既能为于中国开展营业的全世界OEM厂商提供彻底当地化的供给链撑持，也能为开展国际营业的中国OEM厂商提供供给链选择权。CUBesmc
针对于氮化镓(GaN)营业。ST在2025年3月公布与8英寸硅基GaN制造商英诺赛科签订了一项GaN技能开发与制造和谈，互助推进GaN功率技能的结合开发规划。依托矫捷的供给链结构，两边将拓展各自的GaN产物组合及市场供给能力，有用晋升供给链韧性。CUBesmc
·NXP：于新加坡设合资晶圆厂，扩展此中国供给链恩智浦(NXP)也于踊跃推进“于中国，为中国”的计谋。一方面，NXP与世界进步前辈于中国关税友爱地域新加坡成立合资半体企业VSMC；另外一方面，NXP于2024年12月公布，规划于中国设置装备摆设一条新的供给链，将前端制造放到中国本土。CUBesmc
VSMC项目的总投资额约78亿美元(世界进步前辈持股60%，NXP持股40%)，VSMC首坐12英寸晶圆厂采用130nm至40nm技能，出产包括混淆旌旗灯号、电源治理及模仿产物，撑持汽车、工业、消费性电子和步履装配等终端市场的需求。CUBesmc
去年12月，NXP履行副总裁AndyMicallef对于外传播鼓吹，公司正于追求扩展于中国的供给链，以为需要中国海内供给链的企业提供办事。NXP方面于其时暗示，将把部门芯片的前端制造放到中国，公司且正于研究与本地晶圆代工场成立互助的可能性。CUBesmc
·英飞凌：正于中国举行商等第产物当地化出产去年年末，英飞凌CEOJochenHanebeck暗示，公司正于中国举行商等第产物的当地化出产，旨于增强与中国市场客户的慎密接洽。于2025年6月11日，英飞凌正式发布了“于中国，为中国”本土化战略。CUBesmc
于本土化出产方面，英飞凌汽车营业已经有多种产物完成为了本土化量产，该公司规划在2027年笼罩重要产物的本土化，将涵盖微节制器、凹凸压功率器件、模仿混淆旌旗灯号、传感器和存储器件等产物。为更好地办事中国汽车市�。院椭泄突Ф杂贛CU不停晋升的需求，其下一代28nmTC4x产物的将于中国本土实现前道与后道出产。CUBesmc
·美国半导体IDM也于矫捷应答关税挑战2025年第一季度的财报德律风集会上，德州仪器首席履行官HavivIlan暗示，当前世界正处在高度不确定的期间，关税及地缘政治因素正于侵扰全世界供给链，造成难以猜测的经济状态；中国不仅是主要的终端市场，更是全世界供给链的要害节点。CUBesmc
他还有夸大说，公司已经构建高度矫捷的供给链系统，可以或许优化出产路径，降低关税对于成本的影响。今朝，TI经由过程内部制造流程的“两重设计”，好比其嵌入式处置惩罚器一部门由台湾代工场互助，别的一部门由美国李海工场出产。于中美关税高企的环境下，TI给中国客户交付的产物，由台湾代工场出产。CUBesmc
半导体IDM全世界结构、制程工艺和产能漫衍《半导体晶圆厂全世界结构和产能盘货(上)》一文先容了Foundry于全世界的结构及产能漫衍，本文重要聚焦半导体IDM的全世界结构及漫衍。上篇文章中先容了三星的环境，是以本文就再也不赘述。CUBesmc
·英特尔
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图1：英特尔全世界制造基地漫衍图片来历：英特尔官网CUBesmc
英特尔(Intel)于2021年提出“IDM2.0”战略，斥资千亿美元结构晶圆厂，试图经由过程“自建+代工+互助”三管齐下重夺芯片制造话语权。2023年6月，英特尔于投资者收集钻研会上暗示，已经将技能开发(TD)、代工制造及IFS部分组合起来，并要求该部分自大盈亏。按照计划，英特尔代工营业部分(IFS)将在2030年末前实现盈亏均衡。CUBesmc
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表1：英特尔全世界晶圆厂结构和制程工艺CUBesmc
截至2025年6月下旬，英特尔于全世界7个都会运营跨越10个晶圆厂，重要漫衍在美国的亚利桑那州、俄勒冈州、新墨西哥州、俄亥俄州(待量产)，爱尔兰的莱克斯利普，以色列的耶路撒冷，德国的萨克森-安哈尔特州(待量产)；于全世界6个都会均有运营封测厂，详细位在马来西亚的槟城、居林，中国成都，哥斯达黎加的圣荷西和越南的胡志明市，美国的新墨西哥州，波兰的弗罗茨瓦夫(待量产)。CUBesmc
·德州仪器
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图2：德州仪器全世界晶圆厂及封测厂结构图片来历：德州仪器CUBesmc
最近几年来，德州仪器(TI)于45nm至130nm制程上连续加年夜对于12英寸(300妹妹)的投资，该公司投资设置装备摆设了7座新12英寸(300妹妹)晶圆厂，这将为其带来范围、效率及质量方面的晋升。CUBesmc
TI正于美国德克萨斯州谢尔曼市设置装备摆设新的12英寸半导体晶圆制造厂(SM一、SM二、SM三、SM4)，这些晶圆制造厂共计投资300亿美元，设置装备摆设完成后将天天出产数百万片模仿及嵌入式处置惩罚芯片。此中，SM1最早将在2025年年内投产。CUBesmc
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表2：德州仪器全世界晶圆厂结构和制程工艺CUBesmc
除了了晶圆厂以外，TI还有于全世界拥有并运营装置及测试举措措施，于此基础上，实现地区多元化并掌控供给链。今朝，TI正于投资晋升装置及测试能力，晋升多地制造流程的可用性。TI于墨西哥的阿瓜斯卡连特斯、马来西亚的吉隆坡及马六甲、台湾的新北市、菲律宾的碧瑶市及克拉克自由港区等都会，均有结构封测基地。估计到2030年，该公司将有95%以上的晶圆制造、装置及测试营业转移到内部。CUBesmc
·SK海力士
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图3：SK海力士于全世界四个都会有出产制造基舆图片来历：SK海力士官网CUBesmc
SK海力士前身为1983年景立的现代电子财产股份有限公司，2012年被SK集团收购之后正式改名为SK海力士股份有限公司。SK海力士致力在出产DRAM、NANDFlash及CIS非存储器为主的半导体产物。当前，该公司于韩国利川及清州、中国无锡及重庆(封测厂)设有四个出产基地，并于全世界16个国度及地域设立了发卖、研发等基地。CUBesmc
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表3：SK海力士全世界晶圆厂结构和产能CUBesmc
最近几年来，SK海力士经由过程新建产线、革新产线及搬迁工场来晋升营业利润。CUBesmc
于新建产线方面，SK海力士规划于韩国京畿道龙仁市新建4座12英寸晶圆厂，形成龙仁半导体集群(1/2/3/4期)，此中1期规划2027年5月竣工，该期还有将设置装备摆设一个“迷你晶圆厂”，配备300妹妹晶圆加工装备，为韩国零部件、质料及装备供给商提供开发、展示及评估新技能的研究情况；CUBesmc
革新产线方面，2025年2月尾，SK海力士针对于韩国京畿道利川市的M10F工场的产线完成革新，转型为封装HBM的出产基地。M10F工场每个月新增1万片晶圆的HBM封装产能，总产能从12万片晋升至13万片，估计到2025年末，跟着清州市M15X工场的投产，总产能将达16-17万片。CUBesmc
搬迁工场方面，SKHynixSystemIC(前身为SK海力士Foundry营业部)于2022年5月前将位在韩国清州的M8工场搬迁至中国无锡并更名注册。M8工场月产能10万片8英寸晶圆，出产DDI、PMIC及CIS。原M8厂代工LG液晶屏幕的DDI，SiliconMitus的PMIC，并为SK海力士出产CIS。CUBesmc
SK海力士于中国重庆还有有一个封测厂——爱思开海力士半导体(重庆)有限公司，重要出产合用在挪动终真个闪存产物NandFlash，产物重要运用在智能手机、平板电脑、USB等挪动终端装备。CUBesmc
·美光
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表4：美光全世界晶圆厂结构和产能CUBesmc
美光(Micron)的总部位在爱达荷州博伊西，其晶圆厂遍布于美国爱达荷州博伊西、中国台湾地域的台中、日本广岛及新加坡等地域。按照美光2025年6月中旬发布的新闻，该公司规划投资2,000亿美元助力美国半导体系体例造与研发，将HBM制造引入美国本土。CUBesmc
据悉，美光于2023年10月最先兴修博伊西晶圆厂，2027年最先出产DRAM。如今，该公司规划于博伊西设置装备摆设第二座晶圆厂，估计将于纽约州首坐晶圆厂以前建成投产，并与现有产线形成协同效应。两座厂竣工后将启动HBM封装项目。CUBesmc
已往几十年来，美光也经由过程不停并购来扩大营业。2010年，该公司以12.7亿美元收购了闪存芯片制造商Numonyx；2013年美光收购了尔必达存储器(ElpidaMemory)，拓展了内存营业；2016年美光还有收购了PC内存制造商瑞晶科技(Rexchip)及InnoteraMemories；2024年美光收购友达位在台中及台南的晶圆厂，以撑持台中及桃园厂区的DRAM出产营业。CUBesmc
其日本广岛厂是并购尔必达后纳入的举措措施，2025年广岛厂将出产1&ga妹妹a;DRAM，此外该厂也将出产HBM。另据计划，美光还有将于广岛新建一座DRAM芯片制造工场，并引进EUV装备，最快将在2027年末量产进步前辈DRAM；美光台中四厂是从友达光电处得到，该厂与A3厂配合组成美光于台DRAM垂直整合制造基地，于此基础上，美光台中厂于2025年年末每个月晶圆产量提高至60,000片。CUBesmc
·意法半导体
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图4：ST的先后道工场结构撑持全世界企业的多晶圆采购计谋(信息更新至2025年3月)图片来历：STCUBesmc
意法半导体(ST)的晶圆制造厂重要集中于欧洲及亚洲地域，详细漫衍于瑞典的北雪平(Norrkoping)，法国的克洛尔(Crolles)、鲁塞(rousset)、图尔(Tours)，意年夜利的阿格拉泰(Agrate)、卡塔尼亚(Catania)，中国重庆、新加坡等地域。除了此以外，ST还有于法国的雷恩(Rennes)、意年夜利的马尔恰尼塞(Marcianise)、摩洛哥布斯库拉(Bouskoura)、马耳他Kirkop、中国深圳、马来西亚麻坡(Muar)、菲律宾卡兰巴(Calamba)等都会有结构半导体封测厂。CUBesmc
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表5：意法半导体全世界晶圆厂结构和产能CUBesmc
基在以上前/后道工序的结构，ST可以撑持全世界企业的多晶圆采购计谋。针对于很是于意晶圆产地的客户，ST会优先提供这些客户所需产地的晶圆；针对于在一些对于产地不敏感的客户，ST会同一调配整个全世界供给链。CUBesmc
此刻，ST正踊跃推进旗下SiC晶圆厂的进级规划，焦点方针是2025年Q3最先，慢慢将原有6英寸出产线进级为8英寸出产线。好比，其意年夜利卡塔尼亚工场将在2025年Q3从6英寸向8英寸出产工艺过渡；紧接着，新加坡工场也将于2025年内启动向8英寸SiC晶圆出产的进级。此举旨于经由过程晋升出产效率、降低成原来巩固其于快速增加的高机能功率半导体市场的领先职位地方，并与其双供给链系统设置装备摆设战略协同推进。CUBesmc
·恩智浦恩智浦(NXP)当前拥有8座晶圆厂(含4座规划封闭的8英寸厂)，受8英寸晶圆厂成本太高、技能掉队(均为100nm以上成熟制程)影响，该公司正慢慢裁减8英寸厂以转向12英寸厂。NXP将封闭的4座8英寸晶圆厂中有1坐位在荷兰奈梅亨、3坐位在美国，闭厂后产能将迁徙至VSMC合资厂和ESMC合资厂的12英寸产线。CUBesmc
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表6：恩智浦全世界晶圆厂结构(不含规划封闭的4座8英寸晶圆厂)CUBesmc
将来，NXP或者将缩减至5座焦点工场。此外，NXP于新加坡的合资厂投资78亿美元(VSMC，规划2027年量产)，专注130nm-40nm混淆旌旗灯号与电源治理芯片，2029年实现月产5.5万片晶圆的范围；NXP于德国还有有一个合资晶圆厂ESMC，但其占股只有10%，由台积电代运营(占股70%)，该工场总投资跨越100亿欧元，计划月产能为4万片12英寸晶圆，2024年下半年开建，2027年末最先出产。CUBesmc
·英飞凌
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图5：英飞凌15个工场的漫衍环境(含前道、后道工�。萁刂�2024年9月30日)图片来历：英飞凌CUBesmc
截至2024年9月30日，英飞凌于全世界共有15个工场(含前道、后道工场)。此中，美国堆积了英飞凌数个出产基地——德克萨斯州奥斯汀及亚利桑那州梅萨均有结构晶圆厂。2025年2月末，该公司公布出售其位在美国患上克萨斯州奥斯汀的8英寸晶圆厂Fab25给SkyWater。据悉，Fab25专注在出产对于工业、汽车及国防运用至关主要的130nm至65nm基础芯片。CUBesmc
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表7：英飞凌全世界晶圆厂结构(不彻底统计)CUBesmc
英飞凌还有于马来西亚居林、德国的雷根斯堡及德累斯顿、奥地利的菲拉赫还有有结构前道晶圆厂。此中，马来西亚居林的K3晶圆厂是8英寸的SiC晶圆厂，1期已经经在2024年8月投产，早期产能聚焦SiC功率半导体，估计2期投产后总产能晋升至全世界最年夜范围，涵盖氮化镓外延的出产；德国德累斯顿的SmartPowerFab是全世界首个工业4.0尺度的半导体工�。蔷г布庸ぁ⒉馐约胺稚⒒方冢还婊�2026年投产，估计2031年到达满负荷出产。CUBesmc
·安森美
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图6：安森美制造工场分离于全世界9个国度图片来历：安森美CUBesmc
安森美于9个国度设有19个出产工场(包括前道及后道工序)，这些工场漫衍于美国、加拿年夜、中国、捷克共及国、日本、马来西亚、菲律宾、韩国及越南。CUBesmc
安森美最初是摩托罗拉半导体部分的一部门，在1989年从摩托罗拉分拆出来，2000年于纳斯达克上市。安森美此刻还有于运营的捷克罗兹诺夫的6英寸晶圆厂，马来西亚森美兰州芙蓉6英寸晶圆厂/封测厂，菲律宾甲米地省卡莫纳的封测厂，均是昔时从摩托罗拉分拆出来的工场。CUBesmc
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表8：安森美全世界制造基地结构(含晶圆厂及封测厂)CUBesmc
除了此以外，安森美现运营的年夜部门晶圆厂/封测厂都是并购而来。包括，其位在美国纽约州东菲什基尔的12英寸晶圆厂是2019年经由过程购格罗方德Fab10晶圆厂得到，位在美国爱荷达州南帕的8英寸晶圆厂是2014年经由过程收购AptinaImaging得到。此外，其位在美国俄勒冈州格雷舍姆、美国宾夕法尼亚州芒廷托普、中国广东深圳、日本会津若松的8英寸晶圆厂，韩国京畿道富川的8英寸/6英寸晶圆厂，越南同奈、菲律宾塔拉克市、加拿年夜安粗略省伯灵顿的封测厂，也都来自并购。CUBesmc
·ADI
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图7：ADI全世界制造基地和供给链收集图片来历：ADICUBesmc
ADI(亚德诺)的产物供给链重要由“自立晶圆厂+外部代工场”协同完成，该公司于全世界结构了10座自立工场(含前道及后道工场)及50家供给链工�。椴�15个国度或者地域。ADI内部的前道晶圆厂主导成熟工艺(美国俄勒冈州比弗顿/爱尔兰利默里克基地)，其进步前辈制程工艺重要由其代工场互助伙伴提供。CUBesmc
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表9：ADI内部制造基地结构(含晶圆厂及封测厂)CUBesmc
总体来看，ADI内部工场孝敬了约50%的晶圆产能，80%的测试产能，20%的封装产能。今朝，ADI正经由过程内部投资来扩充晶圆厂产能。估计到2025年末，位在美国及欧洲的晶圆厂的产能将实现翻倍——俄勒冈州比弗顿工场正于革新一座8英寸晶圆厂，其干净室面积增长25,000平方英尺、产能翻倍；爱尔兰利默里克工场的产区将规模扩展15,000平方英尺，产能增长三倍；华盛顿州卡默斯工场也于扩充产能。CUBesmc
ADI产物的年夜部门测试事情于菲律宾、马来西亚及泰国工场中举行，并将组装营业外包给值患上相信的互助伙伴。ADI正于扩建位在马来西亚及泰国的测试举措措施，并于菲律宾举行了园区扩建。此外，ADI正于与外部互助伙伴交织验证测试流程，以确保需要时可以或许举行两重采购。CUBesmc
·微芯科技微芯科技(Microchip)的混淆供给链战略将美国晶圆制造厂与全世界组装举措措施相联合，充实使用内部及外部的代工场和OSAT厂商。这一制造生态体系于战略互助伙伴瓜葛的撑持下，可以或许优化高价值市场的出产，同时统筹成本效益及靠得住性。CUBesmc
2025年5月，Microchip封闭了其位在美国亚利桑那州坦佩的Fab2晶圆厂，该工场月产能2万片8英寸晶圆(1μm-250nm制程)，其技能及产物将转移到Fab4及Fab5工场。与此同时，Fab4及Fab5工场裁人，两座晶圆厂产能下调至低在短时间需求程度，待多余库存消化后，将慢慢恢复至需求匹配产能，此中Fab4裁人后仍连结两周复产预备时间。CUBesmc
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表10：微芯科技全世界晶圆厂结构和近况CUBesmc
别的，该公司的封测基地漫衍于美国(马萨诸塞州贝弗利、马萨诸塞州劳伦斯及洛厄尔、宾夕法尼亚州霍利斯普林斯山、加利福尼亚州圣何塞及花圃格罗夫、美国康涅狄格州西姆斯伯里)、法国、英国、爱尔兰、德国、泰国、菲律宾等地。CUBesmc
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图8：Microchip《连续上行2.0营业版——2025年3月战略更新》ChinaforChina战略CUBesmc
值患上留意的是，Microchip于《连续上行2.0营业版——2025年3月战略更新》(Upandtotheright2.0BusinessUpdate–March2025)中指出，Microchip已经经找到一家中国公司来履行其“ChinaforChina”战略——Microchip向这家中国公司出售芯片，后者委托中国境内的组装/测试分包商完成芯片的组装及测试，并经由过程分销商及直接客户向中国市场发卖制品。CUBesmc
但跟着“原产地认定改成流片地”，上述这类方式将行欠亨。对于Microchip而言，想要更好地避开关税危机，需要把部门流片环节转移至中国或者者与中国有关税互惠的地域。CUBesmc
责编：Clover.li 本文为国际电子商情原创文章，未经授权禁止转载。请尊敬常识产权，背者本司保留究查责任的权力。-米兰(milan)
